Inledning

Rapporten Spärrning av kunder (rapport nr. 6052269) har som syfte att spärra kunder utifrån valfria kriterier för att säkra att de tas upp till förnyad kreditvärdering.

Körningen spärrar de utvalda kunderna och upprättar kundanmärkning om detta. Innan det görs nya anmärkningar på kunderna tas de existerande anmärkningarna bort på kunder, som har den inskrivna anmärkningskoden, och spärrningen tas också bort om användaren har satt en bock i fältet ’Ta bort spärr och existerande anmärkning innan uppdatering’ (oavsett kundfilter).

Utskrift

Rapporten finns under Avdelningar - Ekonomihantering - Kundreskontra.

Alternativ

Fältet “Uppdatera” bestämmer om rapporten ska spärra utvalda kunder eller om det endast är en journal för att se vilka kunder som väljs ut.

Fältet “Kund anmärkningskod” sätter koden i kundkommentar.

Fältet “Text för spärrade” Skriver inmatad text i kundkommentaren så att det går att se vilken körning som har spärrat kunden.

Fältet “Spärrad” bestämmer till vilken nivå kunden ska späras.

Fältet “’Ta bort spärr och existerande anmärkning innan uppdatering” tar bort spärren och anmärkningen innan kunden spärras innan uppdatering. Denna markering har ingen funktion om Fältet “Uppdatera” inte är markerat.

Om rapporten körs periodiskt i jämna intervall – t.ex. en gång per månad – är det förnuftigt att sätta att rapporten ändrar anmärkning och spärr från den föregående körningen innan en ny körning körs. Detta görs genom att sätta en bock i fältet ’Ta bort spärr och existerande anmärkning innan uppdatering’.

Open

Kund

Här sätter du filter så att rapporten fångar de kunder du vill spärra.

Rapporten

Open

Upphäv spärr

Om du har gjort en körning, som har spärrat en serie kunder och satt in en anmärkning på dessa, kan den upphävas igen på följande sätt: 

På alternativfliken görs följande:

 ·        Sätt bock i fältet “Uppdatera”

·        Fyll i “Kund anmärkningskod” med samma kod som då kunden blev spärrad.

·        Sätt bock i fältet “Ta bort spärr och existerande anmärkning innan uppdatering”.

På kundfliken sätts ett filter t.ex. på ett registreringsdatum i framtiden vilket gör att inga nya kunder väljs ut för spärr.

Resultatet av denna körning är att anmärkningar tas bort och även koden för spärrningen. Det sätts inte nya spärrningar eller anmärkningar.

Se exemplet nedan: