Försäljningsordern hittar du under: Avdelningar – Maskinhandel – Försäljning – Säljorder

Här kommer du in på en lista över alla befintliga order. För att skapa en ny order trycker du 'Ny' under Startfliken.
Det som följer härunder är beskrivningar av de viktigaste fälten och valen på försäljningsordern.

Försäljningsorderhuvud

Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

• Allmänt
• Rader
• Fakturering
• Utleverans
• Utrikeshandel
• Förskottsbetalning
• Försäljningskund

Genom att använda funktionen Obligatoriska fält, kan det ställas in vilka fält som måste fyllas i på de olika snabbflikarna för att ordern ska kunna bokföras.
(T.ex. säljarkod) Obligatoriska fält är en faktaruta du hittar intill snabbflikarna.
Se beskrivning Obligatoriska fält.

Allmänt

Uppgifterna under snabbfliken Allmänt är knutna till kunden. Ändras kunduppgifterna under Allmänt, blir dessa ändringar INTE medtagna på fakturan – vill du att ändringarna ska framgå på fakturan måste de göras under snabbfliken Fakturering.

• Nummer
  • Det blir nytt ordernummer från nummerserien när du trycker Enter samtidigt som du har orderhuvudet markerat (om det är inställt för automatisk nummerserie).
• Kundnummer
  • Här inmatas kundnumret eller sökbeskrivningen från kunden – observera att om du bara skriver in en del av kundnumret eller söktexten, så kommer det första som matchar det inskrivna upp.
• Externt verifikationsnummer
  • Här kan kundens referensnummer anges.
• Er referens
  • Här kan kundens referens matas in. Skrivs ut på order- och fakturautskrifter.
• Bokföringsdatum
  • Datumet som används till faktura-/bokföringsdatum. Vid skapandet av en order föreslås arbetsdatumet som bokföringsdatum. Detta kan styras vid massfakturering.
• Dokumentdatum
  • Datumet som används till beräkning av förfallodatum på det bokförda dokumentet – följer bokföringsdatum, men kan styras manuellt.
• Betalningsvillkorskod / Förfallodatum
  • Eftersom man ofta har olika betalningsvillkor, beroende på om det är reservdelsförsäljning eller maskinförsäljning är det möjligt att mata in en allmän betalningsvillkorskod för maskinhandel.
    Betalningsvillkorskoden ställs in under Maskinhandel – Uppsättning – DSM inställning – under fliken Maskin och i fältet 'Betalningsvillkorskod maskinförsäljning'.
    Betalningsvillkorskoden används till att beräkna förfallodatum på ordern. Koden hämtas från kunden, om inte betalningsvillkorskoden är ifylld. Koden kan styras på ordern.
    Förfallodatumet kan också styras – observera: ändrar du betalningsvillkorskoden beräknas förfallodatumet igen.
• Status
  • Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt till fakturering.
    Om statusen är Öppen kan du ändra i dokumentet.
    Men om statusen är Släppt, är dokumentet släppt till fakturering, och då kan du inte redigera dokumentet.
    Du kan ändra statusen på ordern genom att klicka på Funktion och sedan på Släpp/Öppna igen eller på Ctrl+F11.
    När en order levereras ändras statusen automatiskt från Öppen till Släppt på ordern.

Fakturering

• Faktureringskundnummer
  • Här anger du den kund som ska betala fakturan. Alla uppgifter om rabatt och priser beror på faktureringskundnummer.
    På grund av detta kan du skapa ordern till ett kundnr och fakturera den till ett annat kundnr (t.ex. ett finansbolag). Anges det en annan faktureringskund kommer den/de sålda maskinen/-erna få faktureringskunden som juridisk ägare och kunden som användare av maskinen.
• Betalningssätt
  • Hämtas från kunden vid uppläggning av order, men kan ändras senare på ordern. Betalningssättet kan bl.a. styra mot kontant betalning och bokföra ordern direkt i kassan, om det är uppsatt med sådant betalningsvillkor.
• Moms rörelsebokföringsmall
  • Här föreslås kundens momsgrupp (om det ska beräknas moms på priserna vid bokföring av ordern). Koden kan ändras, men var uppmärksam på att det påverkar bokföringen.
    Vill man ändra namn på fakturan ska namnet ändras under faktureringsfliken – så skrivs namnet ut på fakturan.

Utleverans

Under fliken utleverans finns inställningar för datum för utleverans av ordern. Här kan även eventuell fraktinformation och leveransadress fyllas i.

Försäljningsorderrader

• Typ - Du kan välja mellan följande radtyper
  • Tom – Om fältet Typ är tomt kan det inmatas en text i fältet Beskrivning (de övriga fälten kan inte användas).
  • Redovisningskonto – Raden innehåller ett Redovisningskonto.
  • Resurs – Raden innehåller ett resursnummer (observera att det inte kan inmatas arbetstyp).
  • Artikel – Raden innehåller en maskin eller en reservdel.

Om du på en rad matar in typen A och ett artikelnummer eller maskinnummer så kommer det en varning om samma artikelnummer eller maskinnummer redan finns på en annan order. Varningen kommer dock endast fram om du har markerat 'Maskinvarning (Försäljning)' under Avdelningar - Maskinhandel – Inställningar – DSM inställning – fliken Maskin.

• Transaktionstyp (Maskinhandel) - Fältet ska fyllas i när det görs en rad som gör transaktioner på en maskin.
  Typ och transaktionstyp hänger samman. Fylls fältet 'Transaktionstyp' i med ett värde så fylls typen i automatiskt med motsvarande värde. Det finns följande transaktionstyper på försäljningsordern:
  • Tom - Om fältet transaktionstyp lämnas tomt används Radtypen och det kan skrivas in text, varunummer (där det inte finns en tillhörande maskin), resurs och redovisningskonto.
  • Försäljning – När hela maskinen säljs. Radtypen blir Artikel och när maskinnumret matas in blir artikelnumret automatiskt ifyllt. Vid bokföring av raden görs det både varuposter och värdeposter.
  • Delförsäljning – När en del av maskinen säljs. Radtypen blir Redovisningskonto och kontonumret för delförsäljning fylls i i fältet Nr. Fylls fältet Styckkostnad i skrivs värdet ner på maskinen med styckkostnaden * antal.
    Vid bokföringen skrivs lagervärdet ner och det skapas en bokföringspost, om det finns en angiven styckkostnad.
  • Uthyrning – När maskinen hyrs ut och hyresintäkten påverkar maskinen. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för uthyrning matas in i fältet Nr. Fylls fältet Styckkostnad i skrivs värdet på maskinen ner med styckkostnad * antal. Vid bokföring av raden skrivs lagervärdet ner och det skapas en bokföringspost, om det finns en angiven styckkostnad.
  • Köp – När hela maskinen köps in. Radtypen bli Artikel och när maskinnumret matas in kommer artikelnumret automatiskt att fyllas i i fältet Nr. Vid bokföring av raden görs det både varuposter och värdeposter.
  • Tillköp – Vid tillköp av en del eller omkostnad för en maskin. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Tillköp fylls i i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen.
  • Externt arbete – Vid tillköp av externt arbete till en maskin. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Externt arbete blir ifyllt i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen.
  • Inköpsfrakt – När det köps inköpsfrakt till en maskin, som finns på lager. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Inköpsfrakt blir ifyllt i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen.
• Beskrivning Fet Markeras fältet Beskrivning Fet, skrivs texten ut med fet stil på externa dokument. 

Anpassa Fält

Genom att högerklicka på ett av fälten och välja 'Välj Kolumner' kan man anpassa vilka fält som syns genom att lägga till dom från vänster kolumn till höger. Sen kan man sortera ordning på dom genom att flytta dom upp eller ner. Överst motsvarar längst till vänster på orderraden.

Radskifte
Genom att markera rutan 'Snabbinmatning' i kolumninställningarna kan man bestämma vilka fält som markören ska hoppa mellan innan den väljer en ny rad. Det innebär att om man står i ett fält på en rad och trycker TAB eller Enter flyttas man till nästa fält som har Snabbinmatning markerad i inställningarna. När det inte finns fler fält markerade med Snabbinmatning på den aktuella raden kommer man flyttas till nästa rad och hamna på första fältet som är markerat med Snabbinmatning.
Observera!
Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla raderna består av text. Minst en rad måste innehålla en maskin, artikel, resurs, anläggningstillgång, omkostnad artikel eller ett redovisningskonto samt ett antal.
Knappen Order

Statistik (F7)

Det visas statistik för den aktuella försäljningsordern. Försäljningsorderstatistiken har fem flikar:

Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Kund. Flikarna innehåller uppgifter om bl.a. antal, belopp, moms, pris, vinst och kundens kreditmaximum.

Försäljningsorderstatistiken ger en snabb överblick över innehållet av den samlade försäljningsordern, uppgifterna i försäljningsorderraderna samt uppgifter i förbindelse med leverans och fakturering.
Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta som är använd i försäljningsdokumentet, om inte annat anges. Det finns samma fält i underflikarna Allmänt, Fakturering och Leverans men innehållet är olikt under de enskilda flikarna:

• Allmänt - Innehåller uppgifter om hela försäljningsordern. Det totala antalet varor/maskiner är specificerats i fältet Antal.
• Fakturering - Innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal som ska faktureras är angivet i fältet Antal.
• Leverans - Innehåller uppgifter om de varumängder som ska levereras. Det antal som ska levereras är angivet i fältet Antal.
• Beloppet - I fältet summa inkl. Moms avrundas beroende på avrundningsregler för den valda valutan i valutatabellen (Avdelningar - Ekonomihantering – Inställningar – Allmänt – Valutor)

Betalningsplan

Under Menyfliken Analysera och knappen Betalningsplan kan man skapa en avbetalningsplan/delbetalning.
Det går att ange flera betalningsdatum med tillhörande belopp och bokföringstexter på en enskild faktura.
Betalningsplanen skrivs ut sist på fakturan, där de enskilda betalningarna är specificerade. Se beskrivning Betalningsplan.

Knappen Rad

Via knappen Rad – Skapa Maskin kan du skapa en ny maskin, t.ex. en maskin som tagits i byte Se beskrivning Maskinguide.
Via knappen Rad – Koppla till Maskin kan du styra vilka maskiner som är tagen i byte mot en annan maskin. Se beskrivning Inbyte av maskin.

Knappen Funktion

Beräkna Avgifter

Finns det artiklar på ordern som har en avgift kopplad till sig kan avgiften beräknas – det är inte möjligt att ta bort en avgift från en order. Knappen finns under Menyfliken Åtgärder och Knappen Priser/Atgärder.

Kopiera dokument

Under Menyfliken Åtgärder – Funktioner – Kopiera dokument finns funktionen Kopiera Försäljningsdokument.
Med denna funktion kan du kopiera ett redan skapat försäljningsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota).
Först ska du skapa ett nytt försäljningsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota). Du kan nu använda funktionen till att fylla i försäljningsdokumentet. I funktionen ska du ange vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifterna från.

Du kan välja mellan att kopiera hela dokumentet eller endast dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna läggs dessa rader automatiskt till i de rader, som du eventuellt redan har gjort i det försäljningsdokumentet du håller på att skapa.
Ange vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifter från i funktionen.

Du kan ange hur funktionen ska utföras, genom att fylla i fälten under fliken Alternativ. Fyll i fälten på följande sätt:

Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp du vill kopiera från. Verifikationsnr.: Klicka på Assistknappen och välj det verifikationsnr du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnr du kan välja mellan. Förs.kundnr: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnr och Dokumenttyp ovanför.

Förs.kundnamn: Fältet fylls i automatiskt genom hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnr och Dokumenttyp ovanför.
Ta med huvud: Markera kryssrutan om uppgifterna från det dokumenthuvud du håller på att kopiera ska kopieras automatiskt till det dokument som du håller på att skapa. Dokumentraderna blir kopierade oavsett om kryssrutan är markerad eller inte. Om du kopierar offert och fältet bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används arbetsdatumet som bokföringsdatum i det nya dokumentet.

Beräkna om rader: Markera kryssrutan om du vill att funktionen ska beräkna och sätta in rader i det försäljningsdokument du håller på att skapa. Funktionen kopierar in raderna från det dokument du kopierar från till det nya dokumentet. Funktionen behåller artikelnummer och antal, men beräknar beloppen på raderna baserat på kunduppgifterna på det nya dokumenthuvudet. På det sättet använder funktionen för artikelpriser och rabatter som är speciellt knutna till kunden på det nya huvudet.
Klicka på OK för att starta funktionen. Om du inte vill använda funktionen ska du trycka på Avbryt för att stänga fönstret.

Knapparna Bokföring

När ordern är färdigbehandlad ska den godkännas genom att välja Bokför... eller Bokför och skriv ut.

Bokför

När man trycker på bokför kommer en ruta upp där man kan välja bokföringsdatum.

Efter den kommer en ruta som ger möjlighet att:
Leverera, levererar ut artiklarna på ordern men fakturerar inget. Ordern ligger kvar men disponibelt saldo förändras.
Fakturera, fakturerar ordern. (Används när ordern redan är levererad)
Leverera och fakturera, levererar och fakturerar ordern på en gång.

Bokför och skriv ut

Som ovan, men det görs också en utskrift av fakturan.

Knappen Skriv ut

Det går att skriva ut en Orderbekräftelse och en Plocklista från ordern.
När man klickar på Bekräftelse får man en möjlighet att välja vad som ska visas på Orderbekräftelsen innan man skapar den. Man kan välja att skriva ut den eller förhandsgranska den.
Plocklistan används om det är sålt en reservdel på orden. Plocklistan skriver bara ut de varor som inte är levererade på ordern. På plocklistan är det också möjligt att välja om plocklistan ska skrivas ut i artikelnummer- eller placeringsordning.